Guida di ContoFamiglia v3.5
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FINESTRA INSERIMENTO OPERAZIONE
Per memorizzare una nuova operazione (spesa o entrata) bisognerà selezionare la voce Inserimento Operazione dal menù Gestione Contabilità. In alternativa è possibile cliccare l'apposita icona dalla barra degli strumenti o premere il tasto F5.
E' una finestra a scelta obbligatoria. Ciò significa che prima di richiamare un'altra funzione del programma bisogna concludere questa fase.
La Data indica il giorno in cui viene effettuato il movimento. La data deve essere immessa nel formato gg-mm-aaaa;
Questo campo è obbligatorio.
Il Conto è un nome che raggruppa un gruppo di Codici Cassa. Il Conto permette di contabilizzare tale gruppo in modo separato da altri Conti. Questo campo è obbligatorio.
Il Codice Cassa è un nome che individua una particolare voce di entrata, una voce di spesa, un conto corrente, un utente, ecc.
In altre parole tutto ciò che si vuole contabilizzare in modo separato, deve avere, in questo campo, un nome (o Codice Cassa) che lo distingua da tutti gli altri, ed ogni registrazione che lo riguarda, deve avere lo stesso Codice Cassa.
Questo campo è obbligatorio.
Da questa finestra è possibile selezionare mediante l'apposita casella combinata (vedi figura sopra) i Codici Cassa già esistenti. Per aggiungere o modificare i Codici Cassa si dovrà utilizzare la finestra Modifica/Aggiungi Codici Cassa.
NOTA:
Una volta selezionato il conto/codice cassa desiderato il programma analizzerà i movimenti precedenti per determinare se si tratta di una voce tendenzialmente di uscita o di entrata in modo da impostarne automaticamente il segno. Tuttavia l'utente può decidere di cambiare il segno dell'operazione (vedi successivamente).
La Causale è una piccola descrizione (max. 255 caratteri) che permette di riconoscere (o individuare) una determinata spesa e/o entrata, a cui la cifra specificata si riferisce.
Questo campo non è obbligatorio, tuttavia se viene omesso, il programma prima di memorizzare le modifiche, lo comunicherà e chiederà conferma a continuare.
Nel campo Totale viene indicato il valore assoluto della spesa o dell'entrata. L'immissione può essere fatta in Euro o in Lire a secondo di quale pulsante di opzione sia stato attivato (vedi figura sopra).
Tramite i pulsanti + e - è possibile specificare se si tratta di una voce di spesa oppure di entrata. Quando si seleziona 'più' sarà una voce d'entrata mentre con 'meno' sarà una voce di spesa.
Se si tratta di una voce di spesa è possibile specificare, mediante gli appositi checkbox (vedi figura sopra), se il pagamento sia stato effettuato tramite la carta di credito o il bancomat.
Il settaggio di questo campo sarà determinante per la stampa del tabulato bancomat o del tabulato carta di credito.
Se si mette il segno di spunta accanto al checkbox contocorrente il movimento sarà incluso nel tabulato contocontorrente.
Se si mette il segno di spunta accanto al checkbox No Statistiche il movimento non verrà conteggiato nelle statistiche annuali.
Per salvare le modifiche effettuate bisognerà premere il pulsante SALVA. Premendo il pulsante ANNULLA tutte le modifiche saranno ignorate.